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僅一家達標 車企銷量趕考眾生相

出處:時代汽車周刊 作者:劉洋 劉曉夢 網編:王巍 2019-12-16

隨著2019年進入倒計時,中國車市也臨近銷量考卷交卷期。近日,今年前11個月各大車企銷量數據相繼出爐,北京商報記者梳理發現,在今年國內車市銷量整體低迷背景下,多數車企難以完成年初制定的銷量目標。據統計,銷量排名前15位車企中僅有廣汽豐田一家提前完成銷量目標。目前,隨著豪華品牌車型價格下探,合資及自主品牌車型市場受到擠壓,其中僅吉利、長城等自主品牌頭部車企銷量保持穩定,日系合資品牌銷量逆勢上升,其余品牌均承受不同程度銷量壓力。

業內人士表示,距離2019年結束僅剩不到半個月時間,面對今年車市整體銷量負增長的局面,車企增量的最后沖刺也變得異常艱難,明年如何調整策略應對繼續震蕩調整的車市銷量成為關鍵。

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大盤下行車企承壓

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布數據顯示,今年11月國內汽車銷量為245.7萬輛,同比下降3.6%;今年前11個月,國內汽車銷量為2311萬輛,同比下降9.1%。此前,中汽協方面曾預測,今年國內車市銷量將出現5%的負增長。對此,中汽協秘書長助理許海東表示,去年中國車市產銷量損失8%,相當于80萬輛,今年這一數據將控制在9%以內。中汽協方面預測,短期內國內車市銷量下滑還將繼續,明年車市整體銷量為2531萬輛,同比下滑2%。

在國內車市銷量整體低位調整局面下,各車企的銷量情況也不樂觀。根據乘用車市場信息聯席會統計,今年前11個月銷量排行榜前六位的車企,其中五家出現不同程度下滑。據了解,每年上演的車企銷量冠軍爭奪戰,依然在一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用三大品牌之間上演,而隨著今年前11個月車企銷量出爐,“南北大眾”將為誰能最終坐穩銷量冠軍作最后沖刺。數據顯示,今年11月“南北大眾”奪得銷量冠亞軍。其中,一汽-大眾憑借單月20.67萬輛的銷量成績奪得冠軍,上汽大眾則以19.64萬輛的成績位居次席。不過,今年前11個月一汽-大眾銷量領先上汽大眾已近10萬輛。

三大品牌爭奪銷量冠軍的同時,各家車企能否完成年初制定的銷量目標,也成為關注焦點之一。北京商報記者梳理17家車企銷量完成率發現,不同與往年進入11月已出現多家超額完成既定目標的情況,目前僅廣汽豐田一家提前完成銷量目標,五家車企銷量完成率達90%,而多數車企銷量完成率則卡在80%-86%之間,銷量缺口依然不小。以東風日產為例,全年銷量目標為120萬輛,今年前11個月累計銷量為104萬輛,這意味著12月東風日產將沖擊16萬輛的銷量缺口,才能達成全年銷量目標,對比今年11月11.4萬輛的單月銷量成績,完成既定目標仍有壓力。

事實上,去年中國車市銷量結束28年增長進入調整期后,今年很多車企并未公布全年銷量目標,即便制定銷量目標也頗為保守。其中,廣汽本田銷量目標與去年持平;一汽豐田銷量目標僅微增2萬輛;去年未完成145萬輛銷量目標的一汽-大眾,則將銷量目標下調至144萬輛。同時,自主品牌中,今年年中吉利汽車、長城汽車紛紛將銷量目標下調10%和11%,目前兩家車企銷量完成率均“站”在90%的分水嶺,兩家車企也將面對10萬輛以上的銷量缺口。

“組團”沖高失利

值得一提的是,在單一車企面臨較大銷量缺口的同時,“組團”征戰車市的集團車企銷量壓力更為明顯。

其中,作為頭部車企集團的上汽集團,今年8月將年初喊出的“力爭實現710萬輛銷量”的口號降低至650萬輛左右,但今年前11個月上汽集團累計銷量僅為554萬輛,距離完成新銷量目標差距近百萬輛。

業內人士表示,此前很多集團車企的銷量和利潤來源為合資品牌,如今國內汽車市場整體銷量下行,合資板塊銷量和利潤都均出現下降,致使集團整體銷量下滑。

除上汽集團,東風集團、廣汽集團、長安汽車銷量完成率也不樂觀。今年初,東風集團制定“必達400萬輛,挑戰410萬輛”的銷量目標,然而目前距離銷量目標還差75.2萬輛,完成率僅為81%。長期以來,合資品牌都是東風集團的重要銷量和利潤來源,其中以東風標致、東風雪鐵龍為代表的法系品牌,今年前三季度銷量目標完成率不足四成,這也讓東風集團整體銷量受到影響。數據顯示,今年前11個月法系品牌在華市場份額僅為0.6%。

同樣依靠合資品牌支撐銷量的廣汽集團,今年銷量目標為222.5萬輛,今年前11個月目標完成率為84%,旗下廣汽本田和廣汽豐田兩大日系合資品牌銷量穩定增長,而自主板塊廣汽乘用車成為拖累廣汽集團整體銷量的重要原因。今年,廣汽乘用車制定沖擊60萬輛的銷量目標,但今年前11個月銷量僅為34.5萬輛,同比下滑28.8%,目標完成率也僅為57.5%。

此外,作為長安汽車利潤奶牛的長安福特,今年銷量腰斬,也使長安汽車無法完成預期目標。今年前11個月,長安汽車累計銷量為156.6萬輛,同比下降18.7%,僅完成全年246萬輛銷量目標的63.6%。

據了解,在車企銷量目標完成較低情況下,經銷商高庫存情況也未緩解。中國汽車流通協會發布數據顯示,今年11月汽車經銷商綜合庫存系數為1.49,環比上升7.2%。其中,合資品牌庫存系數為1.3,環比上升4.4%;自主品牌庫存系數為1.81,環比上升17.4%。

流通協會相關負責人表示,11、12月為廠家沖量的關鍵,為沖擊全年銷量目標,部分品牌提車任務也將增加。為達成全年任務目標拿到年終返利,經銷商降價促銷,新車價格不斷下探,盈利能力下降。

豪華日系扛銷量

實際上,在國內車市整體低迷,多數車企將無法完成全面銷量目標情況下,今年銷量逆勢上揚的日系品牌和豪華品牌,成為國內車市的亮點。

據統計,目前本田、豐田在華完成率均保持在90%左右。其中,今年前11個月廣汽豐田累計銷量為62.4萬輛,已提前完成全年62萬輛的銷量目標。同時,豪華品牌雷克薩斯累計銷量達18.02萬輛,成為二線豪華品牌陣營中增長態勢迅猛的品牌。

業內人士表示,日系品牌整體銷量上揚與其年初制定較為保守的銷量目標不無關系,近年來日系品牌在華積累了良好口碑,也為銷量增長奠定基礎。

同時,在消費升級帶動下,豪華品牌一線陣營中的BBA(奔馳、寶馬、奧迪)三大品牌熱度依然不減。數據顯示,今年11月奔馳在華銷量為5.79萬輛,同比增長11%,創造歷年11月最佳紀錄;寶馬在華銷量為6.8萬輛,同比增長12.1%;奧迪在華銷量為6.74萬輛,同比增長16.8%。

值得注意的是,隨著11月三大品牌銷量出爐,今年BBA誰能在華摘得銷量冠軍也備受關注。數據顯示,今年前11個月奔馳累計銷量為64.1萬輛,今年有望突破70萬輛銷量大關;寶馬在華累計銷量為65.6萬輛,同比增長13.6%;奧迪累計銷量為61.8萬輛,同比增長3.5%。據統計,無論是單月還是前11個月累計銷量,寶馬均處于領先地位,而緊隨其后的奔馳也有望在最后一個月翻盤。

數據顯示,去年12月至今年11月,12萬元以下售價區間車型用戶意向占比降低5.9%,低價市場需求明顯萎縮;20萬元以上售價區間車型意向占比增長5.5%,其中30萬-50萬元價區熱度增長最為顯著。未來,隨著消費升級及汽車置換周期的到來,將進一步利好中高端市場的發展。

汽車行業專家顏景輝表示,目前置換型消費者比例增多,他們對新車品質有更高要求,再加上一些豪華車品牌價格也在不斷下探,所以豪華車當前仍比較受市場青睞,這種差異將在今后很長一段時間內存在。北京商報記者 劉洋 劉曉夢

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